Korea zur Zeit der Joseon-Dynastie: Die hübsche Hwa-yeon (Jo Yeo-jeong) erfährt, dass sie Konkubine des Königs werden soll, und ergreift daraufhin zusammen mit ihrem Geliebten Kwon-yoo (Kim Min-joon) die Flucht. Doch als das Paar kurz darauf gefasst und Kwon-yoo zum Tode verurteilt wird, verpflichtet Hwa-yeon sich im Austausch für sein Leben widerwillig dem Konkubinat im Palast. Fünf Jahre später stirbt der König und die unbarmherzige Königinmutter (Park Ji-young) ernennt ihren Sohn Sung-won (Kim Dong-wook ) zum Thronfolger, der sich schon lange nach Hwa-yeon verzehrt. So gerät die junge Frau in einen gefährlichen Strudel aus Macht, Begierde und Sex.

Das aufwendig ausgestatte und sinnlich inszenierte Historiendrama von Regisseur Kim Dae-seung ("Blood Rain") war in seinem Produktionsland Südkorea ein enormer Kinoerfolg, wurde für zahlreiche Filmpreise nominiert und erhielt den Buil Film Award für die Beste Nebendarstellerin Park Ji-young ("Das Hausmädchen") als skrupellose Königinmutter. In den Hauptrollen sind u.a. die koreanischen Superstars Jo Yeo-jeong ("Parasite"), Kim Dong-wook ("Along with the Gods") und Kim Min-jun ("Exhuma") zu sehen.