Der junge Chasan Yussel Rabinovitch (Neil Diamond) träumt heimlich von einer Karriere als Jazzperformer. Abseits seines religiösen Alltags schreibt er Songs für eine vierköpfige Gesangstruppe und tritt unter dem Namen Jess Robin mit ihnen auf. Als sein streng gläubiger Vater (Laurence Olivier) davon erfährt, kommt es zum Zwist. Doch dann will der erfolgreiche Sänger Keith Lennox (Paul Nicholas) eins von Yussels Liedern aufnehmen und lädt ihn zu sich nach Los Angeles ein.

Hochemotionaler Musikfilm von Oscar-Preisträger Richard Fleischer ("Die phantastische Reise") und BAFTA-Gewinner Sidney J. Furie ("Ipcress – Streng geheim"). Musiksuperstar Neil Diamond verdiente sich mit seinem Schauspieldebüt direkt eine Golden-Globe-Nominierung als Bester Hauptdarsteller, während an seiner Seite u.a. Filmlegende Laurence Olivier ("Rebecca") zu sehen ist. Diamond steuerte auch mehrere Songs zum Soundtrack bei, der in den USA bis heute sein erfolgreichstes Album ist.