1941. Die Welt ist vollkommen anders, als in den Geschichtsbüchern beschrieben. Napoleon V. regiert Frankreich, wo, wie überall auf der Welt, seit 70 Jahren Gelehrte auf mysteriöse Weise verschwinden und die Menschheit so um große Erfindungen gebracht wird. Diese Welt kennt weder Radio noch Fernsehen, Elektrizität, Luftfahrt oder Verbrennungsmotoren und ist in einer veralteten Technologie stecken geblieben, als wäre sie im Wissensstand des 19. Jahrhunderts eingeschlafen, das noch von Kohle und Dampf regiert wurde. In dieser wunderlichen Welt macht sich das Mädchen Avril begleitet von Darwin, ihrer sprechenden Katze und Julius, einem Straßenjungen auf die Suche nach ihren Eltern, auch Wissenschaftler, die verschwunden sind. Das Trio trifft in dieser verfälschten Welt auf Gefahren und Geheimnisse. Wer entführt seit Jahrzehnten Wissenschaftler? Welches düstere Ziel verfolgt er dabei?