Nikki Grace (Laura Dern), eine einstmals gefeierte Schauspielerin, wird für die Hauptrolle im neuen Film von Regisseur Kings­ley Stuart (Jeremy Irons) engagiert. Kurz vor Beginn der Dreharbeiten erfahren Nikki und ihr Co-Star Devon Berk (Justin Theroux), dass es sich um ein Remake handelt: Der Film wurde vor einigen Jahren schon einmal gedreht, allerdings nie fertiggestellt, weil die beiden Hauptdarsteller vor Beendigung der Dreharbeiten zu Tode kamen. Immer mehr Rätsel tauchen um Nikki herum auf, wäh­rend sie in die Rolle von Susan Blue schlüpft und Fiktion und Realität, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft miteinander zu verschmelzen beginnen.

Der kryptische Psychothriller mit Laura Dern („Marriage Story“, „Jurassic Park“), Justin Theroux („Mulholland Drive“, „American Psycho“) und Jeremy Irons („Batman v Superman: Dawn of Justice“, „Die Unzertrennlichen“) mit der unverkennbaren Handschrift von Kultregisseur David Lynch („Lost Highway“, „Mulholland Drive“), der ausschließlich mit einer digitalen Videokamera drehte, entführt in die tiefen Abgründe des Unterbewusstseins. Wieder einmal demonstrierte Lynch, der neben Produktion, Regie und Skript auch noch Musik, Kamera und Schnitt verantwortete, die Bandbreite seines Könnens.