New York 1953: Der erfolglose Schriftsteller William "Bill" Lee (Peter Weller) hält sich als Kammerjäger über Wasser und versucht, seinen Frust mit Drogen zu betäuben. Vollgedröhnt mit Insektengift erschießt er bei einem Wilhelm-Tell-Spiel seine Frau und flüchtet sich daraufhin in die nordafrikanische Interzone. Dort wähnt er sich bald von skurrilen Kreaturen aus seinem schizoiden Unterbewusstsein verfolgt. So mutiert seine Schreibmaschine zu einem überdimensionalen Insekt, das ihn zwingt, seine Erlebnisse für eine geheimnisvolle Organisation zu dokumentieren ...

Irgendwo zwischen bizarrem Surrealismus und seinem charakteristischen Body-Horror verortet Kultregisseur David Cronenberg ("Die Fliege") die metaphorische Verfilmung des teils biografischen Skandalbestsellers von Autor William S. Burroughs ("Queer"). Besetzt u.a. mit Peter Weller ("RoboCop"), Judy Davis ("Barton Fink"), Ian Holm ("Brazil") und Roy Scheider ("Der weiße Hai") war das wahnwitzige Thrillerdrama für den Goldenen Bären der Berlinale nominiert und erhielt insgesamt sieben Genie Awards.