1947: Eine Reise nach Marokko soll die Ehe des New Yorker Künstlerpaares Port und Kit retten. Während sie zwischen Anspannung und Annäherung schwanken, wagen sich die beiden in immer entlegenere Gebiete vor. Bis die Beziehung überraschend endet …

In den stimmungsvollen Bildern der Wüstenlandschaft findet die innere Leere der zivilisationsmüden Protagonisten ihre Entsprechung. Für die Beste Originalmusik mit dem Golden Globe und dem Preis der Filmkritiker von Los Angeles ausgezeichnet. Kameramann Vittorio Storaro wurde mit dem Preis der New Yorker Filmkritiker geehrt.