Hank (Frederic Forrest) und Frannie (Teri Garr) feiern in Las Vegas den fünfjährigen Jahrestag ihrer Beziehung. Doch aus einer zunächst harmlosen Diskussion entwickelt sich ein ausgewachsener Streit, der schlussendlich zu ihrer Trennung führt. Schon am nächsten Tag treffen beide die vermeintlichen Partner ihrer Träume: Frannie begegnet dem charmanten Pianisten Ray (Raul Julia), Hank lernt die zauberhafte deutsche Zirkusartistin Leila (Nastassja Kinski) kennen. Nach einer leidenschaftlichen Nacht kommen jedoch erste Zweifel auf: ist es wirklich die wahre Liebe, die Hank und Frannie in ihren Wunschvorstellungen gefunden haben?

Tom Waits erhielt für seine Musikkomposition für Francis Ford Coppolas romantische Musical-Verfilmung im Jahr 1983 eine Oscar-Nominierung. Das Drehbuch schrieb Coppola zusammen mit Armyan Bernstein (Hurricane). In den Hauptrollen sind Frederic Forrest (Apocalypse Now, Der Dialog), Teri Garr (Tootsie, Unheimliche Begegnung der dritten Art) und Raul Julia (Streetfighter, Die Addams Family) zu sehen. Den erstklassigen Hauptcast ergänzen Nastassja Kinski (Tess, Paris, Texas), Lainie Kazan (My Big Fat Greek Wedding, Delta Force) und Harry Dean Stanton (Alien, Repo Man). Die Eltern des Regisseurs, Italia und Carmine Coppola, sind in kleinen Nebenrollen zu sehen.